Optimer din bogføring i Uniconta
Gør din bogføring hurtigere og lettere med en automatisk integration til Uniconta. Dine ordrer fra webshop eller abonnementsfornyelser sendes automatisk til regnskabet, hvor du kan indstille og finjustere, hvordan bogføringen skal foregå, og hvordan betalingen skal håndteres.
Fakturaer og kreditnotaer
Opret fakturaer og kreditnotaer ud fra ordrer og refunds i din webshop eller abonnementssystem.
Kunder
Opret eller opdater dine kunder i regnskabet ud fra kunde i webshop eller abonnementssystem.
Produkter
Opret eller opdater produkter, inklusiv alle produktdata og priser.
Forbind Uniconta med webshop, abonnementssystem eller Zettle
Integration mellem webshop og Uniconta
Overfør ordrer, opret og bogfør fakturaer, håndter kreditnotaer og synkroniser kunder, produkter og lager. Du kan tilpasse integrationens funktionalitet til dit behov.
Hvordan fungerer det?
Ordrer fra din webshop overføres automatisk til dit regnskab på et eller flere givne ordrestadier. I regnskabet oprettes en faktura eller en ordre med alle varelinjer fra webshop-ordren. Du kan selv angive, hvorvidt fakturaer skal bogføres automatisk, og hvilken betalingsbetingelse der skal sættes på fakturaen. Oprettelse og opdatering af kunder og produkter indstilles efter dit behov.
Ordrer hentes automatisk fra webshoppen på et givent ordrestadie og overføres til regnskabet, hvor der oprettes en faktura eller ordre. Hvordan fakturaen håndteres kan tilpasses via integrationens indstillinger.
Krediteringer fra webshoppen håndteres automatisk i regnskabet, når en ordre returneres og beløbet refunderes. I regnskabet oprettes en kreditnota til den bogførte faktura.
Produkter overføres typisk fra webshop til regnskab. Hvordan produkter oprettes og opdateres angives i indstillingerne. De fleste regnskaber påkræver, at produkter er oprettet, før der kan dannes en faktura.
Kundeoplysningerne fra webshop-ordren bruges til at oprette en ny eller opdatere en eksisterende kunde i regnskabet. Der kan opsættes særskilte indstillinger for B2C-, B2B- og EAN-kunder.
Hvis regnskabet understøtter lager, kan der synkroniseres lagerantal mellem webshop og regnskab. Regnskabet bestemmer lagerantallet for webshoppen, mens webshop-ordrer trækker i regnskabets lager.
Momsen beregnes ud fra de gældende momsregler i regnskabet, og systemet validerer beløbene inden bogføring af faktura. Såvidt regnskabet tilbyder funktionaliteten, understøttes One Stop Shop Moms.
Forbind dit abonnementssystem med Uniconta
Overfør abonnementsfornyelser, opret og bogfør fakturaer, håndter kreditnotaer og synkroniser kunder og produkter. Håndter faktura ud fra betalingsstadiet i abonnementssystemet og registrer som betalt ud fra betalingsmetode.
Hvordan fungerer det?
Abonnementsfornyelser fra dit abonnementssystem overføres automatisk til dit regnskab på et eller flere givne betalingsstadier. I regnskabet oprettes en faktura med alle ordrelinjer fra abonnementet. Du kan selv angive, hvorvidt fakturaer skal bogføres automatisk, og hvilken betalingsbetingelse der skal gælde på fakturaen. Oprettelse og opdatering af kunder og produkter indstilles efter dit behov.
Fornyelser hentes automatisk fra abonnementssystemet på et givent betalingsstadie og overføres til regnskabet, hvor der oprettes en faktura. Fakturahåndteringen tilpasses via integrationens indstillinger.
Krediteringer fra abonnementssystemet håndteres automatisk i regnskabet, når et beløb refunderes. I regnskabet oprettes en kreditnota til den bogførte faktura.
Produkter overføres fra abonnementssystem til regnskab. Hvordan produkter oprettes og opdateres angives i indstillingerne. De fleste regnskaber påkræver, at produkter er oprettet, før der kan dannes en faktura.
Kundeoplysningerne fra abonnementet bruges til at oprette en ny eller opdatere en eksisterende kunde i regnskabet. Der kan opsættes særskilte indstillinger for B2C-, B2B- og EAN-kunder.
Momsen beregnes ud fra de gældende momsregler i regnskabet, og systemet validerer beløbene inden bogføring af faktura. Såvidt regnskabet tilbyder funktionaliteten, understøttes One Stop Shop Moms.
Indlæs udbetaling fra indløser i Uniconta med PayMatch
Indlæs rapporter for udbetalinger og opret posteringer for hver transaktion i kladden. Udbetalinger matches med fakturabetalinger, så de ligger klar til at du kan godkende og bogføre for at afstemme.
Hvordan fungerer det?
PayMatch er en udvidelse til en integration til en webshop eller et abonnementssystem. Der tilføjes et ekstra modul til din integration, der kobles op til din indløser. Derigennem indhentes udbetalingsrapporter fra din indløser, hvorfra alle udbetalinger posteres i en kladde, der er dedikeret til at håndtere tilgodehavende fra din indløser. Her matches udbetalinger op med de betalinger, der er registreret på fakturaer for dit webshopsalg. Dette gøres typisk ved hjælp af et transaktions-ID eller ordrenummer, der bruges til at identificere den tilknyttede fakturabetaling til udbetalingen. Evt. differencer eller betalinger, der ikke kan matches, bliver håndteres via en fejlkonto.
Med PayMatch håndteres matchet af udbetalinger med fakturaen dermed automatisk, så du blot skal godkende og bogføre for at afstemme.
Integration mellem Uniconta og Zettle
Opret automatisk fakturaer i dit regnskab for hvert salg i kassen. Du kan indstille integration til at bogføre fakturaerne automatisk, så en stor del af din bogføring klarer sig selv.
Hvordan fungerer det?
Når der sker et salg i din fysiske butik, oprettes der automatisk en faktura i dit regnskab, der inkluderer de solgte produkter på fakturalinjer. Fakturaen oprettes med de priser og produktoplysninger, der er angivet på produktet i Zettle.
Simple og avancerede workflows
Forbind flere systemer på samme konto og opsæt avancerede flows, der matcher dine behov.
Ny ordre i webshop
En ordre modtages i webshoppen. På et givent ordrestatus, f.eks. “behandler” sendes ordren til lageret.
Forsendelse fra lager
Varerne forsendes fra lageret, og der trækkes i lagerantallet. En “fulfillment status” sendes til webshoppen.
Ordre afsluttes
Ordren markeres som fuldført i webshoppen, og ordrebeløbet hæves fra kunden. (Hævningen styres af betalingsgateway)
Faktura bogføres
Ordren sendes til regnskabet, hvor der oprettes en faktura. Beløbene valideres og fakturaen bogføres.
Fordele
Opret kladde eller bogfør
En faktura kan enten blive oprettet som en kladde eller blive bogført automatisk. Du styrer selv, hvordan den skal håndteres.
Registrer faktura som betalt
Sæt en standard-betalingsbetingelse eller registrer faktura som betalt ud fra den betalingsmetode, der er anvendt.
Afsend fakturamail
Afsend en mail med faktura til kunden fra din egen mailserver med en skræddersyet mailtekst og dit eget fakturalayout.
Match kunde eller opret ny
Kunder matches op mod eksisterende, før en ny oprettes. Angiv selv, hvilket felt der matches på, eller håndter alt via én kunde.
Opret ordrer og reservér på lager
En ordre fra webshoppen kan oprettes som ordre i Uniconta for at reservere varen på lageret.
Anvend OSS til EU-moms
Benyt de pågældende momssatser for EU-lande med One Stop Shop-opsætning til at angive korrekt moms.
Håndtér øredifferencer
Differencer på øreniveau grundet forskellige afrundingsmetoder kan udlignes automatisk. Sæt selv tolerance.
Overfør varer til webshop
Har du behov for det, kan overførslen af varer sættes op til at gå fra Uniconta til webshop.
