Optimer din bogføring i Business Central
Gør din regnskabshåndtering mere effektiv med en automatisk integration til Business Central. Dine ordrer fra webshop eller abonnementsfornyelser sendes automatisk til regnskabet, hvor du kan indstille og finjustere, hvordan bogføringen skal foregå, og hvordan betalingen skal håndteres.
Fakturaer og kreditnotaer
Opret fakturaer og kreditnotaer ud fra ordrer og refunds i din webshop eller abonnementssystem.
Kunder
Opret eller opdater dine kunder i regnskabet ud fra kunde i webshop eller abonnementssystem.
Produkter
Opret eller opdater produkter, inklusiv alle produktdata og priser.
Forbind Business Central med webshop, abonnementssystem eller Zettle
Integration mellem webshop og Business Central
Overfør ordrer, opret fakturaer, håndter kreditnotaer og synkroniser kunder, produkter og lager. Du kan tilpasse integrationens funktionalitet til dit behov.
Hvordan fungerer det?
Ordrer fra din webshop overføres automatisk til dit regnskab på et eller flere givne ordrestadier. I regnskabet oprettes en faktura eller en ordre med alle varelinjer fra webshop-ordren. Du kan selv angive, hvordan fakturaer håndteres og hvilken betalingsbetingelse der skal sættes på fakturaen. Oprettelse og opdatering af kunder og produkter indstilles efter dit behov.
Forbind dit abonnementssystem med Business Central
Overfør ordrer, opret fakturaer, håndter kreditnotaer og synkroniser kunder og produkter. Håndter faktura ud fra betalingsstadiet i abonnementssystemet og registrer som betalt ud fra betalingsmetode.
Hvordan fungerer det?
Abonnementsfornyelser fra dit abonnementssystem overføres automatisk til dit regnskab på et eller flere givne betalingsstadier. I regnskabet oprettes en faktura med alle ordrelinjer fra abonnementet. Du kan selv angive, hvordan fakturaer håndteres, og hvilken betalingsbetingelse der skal gælde på fakturaen. Oprettelse og opdatering af kunder og produkter indstilles efter dit behov.
Indlæs udbetaling fra indløser i Business Central med PayMatch
Indlæs rapporter for udbetalinger og opret posteringer for hver transaktion i kladden. Udbetalinger matches med fakturabetalinger, så de ligger klar til at du kan godkende og bogføre for at afstemme.
Hvordan fungerer det?
PayMatch er en udvidelse til en integration til en webshop eller et abonnementssystem. Der tilføjes et ekstra modul til din integration, der kobles op til din indløser. Derigennem indhentes udbetalingsrapporter fra din indløser, hvorfra alle udbetalinger posteres i en kladde, der er dedikeret til at håndtere tilgodehavende fra din indløser. Her matches udbetalinger op med de betalinger, der er registreret på fakturaer for dit webshopsalg. Dette gøres typisk ved hjælp af et transaktions-ID eller ordrenummer, der bruges til at identificere den tilknyttede fakturabetaling til udbetalingen. Evt. differencer eller betalinger, der ikke kan matches, bliver håndteres via en fejlkonto.
Med PayMatch håndteres matchet af udbetalinger med fakturaen dermed automatisk, så du blot skal godkende og bogføre for at afstemme.
Integration mellem Business Central og Zettle
Opret automatisk fakturaer i dit regnskab for hvert salg i kassen. Du kan indstille integration til at håndtere fakturaerne automatisk, så en stor del af din bogføring klarer sig selv.
Hvordan fungerer det?
Når der sker et salg i din fysiske butik, oprettes der automatisk en faktura i dit regnskab, der inkluderer de solgte produkter på fakturalinjer. Fakturaen oprettes med de priser og produktoplysninger, der er angivet på produktet i Zettle.
Simple og avancerede workflows
Forbind flere systemer på samme konto og opsæt avancerede flows, der matcher dine behov.
Ny ordre i webshop
En ordre modtages i webshoppen. På et givent ordrestatus, f.eks. “behandler” sendes ordren til lageret.
Forsendelse fra lager
Varerne forsendes fra lageret, og der trækkes i lagerantallet. En “fulfillment status” sendes til webshoppen.
Ordre afsluttes
Ordren markeres som fuldført i webshoppen, og ordrebeløbet hæves fra kunden. (Hævningen styres af betalingsgateway)
Faktura bogføres
Ordren sendes til regnskabet, hvor der oprettes en faktura. Beløbene valideres og fakturaen bogføres.
